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Märchen sind doof – oder vielleicht doch nicht? Tim und Tine finden jedenfalls, dass es so ist – bis sie eines abends Besuch bekommen von Angelina, einem Mädchen vom Zirkus, das sie mit nimmt auf einen nächtlichen Ausflug, auf dem sie mehr Abenteuer erwarten, als ihnen lieb ist.
Sie treffen die Krötenjule, die am liebsten Kinder fängt, um sie in Fliegenpilze und Häschen zu verwandeln – und ihre garstige Tochter Krokodila, die weit Schlimmeres im Schilde führt.
Aber, Gott sei Dank, gibt es auch den Zauberer Kasimir Pokus und seine Söhne Nieswurz und Pimpernello, die der Meinung sind, Bosheit gibt es schon genug, und darum sollten Zauberer und Hexen sich nur den wundervollen Dingen dieser Welt zuwenden.

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